Finanzplanung

Der Zufall ist ein schlechter Berater!

Unsere Erfahrungen zeigen, dass private Vermögensanlagen sehr oft als Einzelentscheidung getroffen werden. Ihr Freund hatte einen tollen Aktientipp für Sie, Ihr Versicherungsmakler hat scheinbar eine Versorgungslücke aufgedeckt. So wurde Ihr Vermögen über die Jahre angelegt - ohne Berücksichtigung der jeweiligen steuerlichen und liquiditätswirksamen Auswirkungen.

Ihre Fragen – unsere Zielsetzung

Haben Sie schon einmal über die folgenden Fragen nachgedacht?

• Habe ich die richtige Anlagestrategie gewählt, um meine persönlichen und finanziellen Ziele
  zu erreichen?
• Welche Renditen erziele ich mit meinen Investitionen?
• Wo liegen die Risiken in meinen Vermögensanlagen?
• Welche steuerlichen Konsequenzen ergeben sich aus meinem Vermögensaufbau?
• Kann ich meinen gewohnten Lebensstandard auch nach meinem Berufsleben ohne Aufzehrung von Vermögenswerten halten?
• Wie gut sind meine Familie und ich bei einer nachhaltigen Beeinträchtigung meiner Gesundheit oder im Todesfall versorgt?
• Bin ich über- oder unterversichert?

Überblick verloren? Spätestens jetzt sollten Sie mit einem Fachmann reden. Und an den sollten Sie durchaus hohe Ansprüche haben.

Ein seriöser Finanzplaner fragt Sie zunächst nach Ihren persönlichen Zielen, Ihren Plänen und Ihrer Lebenssituation. Auf Basis dieser Informationen können dann Einzelanalysen erstellt werden:

• Überblick und Steuerung des Gesamtvermögens
• Individuelle Analyse Ihrer Liquiditäts- und Vermögenssituation und Optimierung Ihrer Vermögensanlagen unter dem Gesichtspunkt von Rentabilität, Sicherheit und Liquidität
• Einschätzung zukünftiger Marktentwicklungen 
• Aufzeigen und Simulation von Risikoszenarien
• Analyse Ihrer Vorsorgesituation und Ruhestandsplanungen
• Verständliche und neutrale Empfehlungen auf Grundlage Ihrer Wünsche und Bedürfnisse.

Ihr Finanzfahrplan steht Ihnen, bei einer regelmäßigen Anpassung, für Ihre persönliche Lebensplanung zur Seite und dient als Grundlage für alle künftigen Entscheidungen rund um Ihr Vermögen.

Treffen Sie Ihre zukünftigen Entscheidungen auf Basis fundierter Daten.

Mit Ihrem Finanzplan erhalten Sie einen strukturierten Überblick über Ihr Vermögen – so detailliert wie nötig, so übersichtlich wie nötig. Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen. Zielgerichtet, neutral und objektiv. Sprechen Sie mit uns.